Pre-qualification
Captures the right qualifying details for your service — loan amount, business size, income range, asset class — without ever quoting a number.
Sektörler · Finansal hizmetler
Mortgage, mali müşavir ve danışmanlar için AI asistan — tavsiye vermeden ön nitelendirme
Convia; başvuru alımını, lead ön nitelendirmesini, belge toplamayı ve görüşme planlamayı — firmanızı uyumlu tutan sıkı koruma kurallarıyla — yönetir.
Kredi kartı gerekmez. Ücretsiz eğitin ve test edin.
9:41
Convia
Online
Type a message...
Finansal hizmetler, bir AI'nın kendi başına hareket edemeyeceği bir kategoridir. Bir chatbot'un mortgage oranı vermesi, vergi tavsiyesi vermesi veya sigorta primi tahmin etmesi söz konusu olamaz. Ama kıdemli danışmanlarınızın, mali müşavirlerinizin ve brokerlerinizin gününün yarısını triyaj ile geçirmesi de olmaz. Convia; başvuru, nitelendirme, belge toplama ve planlama dahil tüm görüşme öncesi süreci — tavsiyeye benzer her şeyde katı koruma kurallarıyla — yönetir.
Neleri hallediyor
Convia ajanının Finansal hizmetler için yaptığı altı şey
Document collection
Asks for the documents you need (income proof, tax returns, ID) and accepts uploads directly in the chat — feeding your existing intake workflow.
Meeting scheduling
Books straight into the right specialist's calendar — broker for mortgages, accountant for tax, advisor for portfolios.
Compliance guardrails
Convia never quotes rates, never advises on investments, never makes coverage promises. Anything resembling advice escalates to a regulated human.
Specialist routing
Multi-broker / multi-advisor firms: Convia routes inquiries to the right specialist based on the client's situation and that specialist's availability.
Regulated topic awareness
We ship a keyword set covering advice, suitability, complaints, and vulnerable-client signals — each triggers the appropriate escalation flow.
Gerçekte nasıl çalışıyor
Finansal hizmetler sitenizde bir Convia ajanıyla geçen bir gün
A homeowner messages your mortgage-broker site at 10pm asking about refinancing. Convia explains it can't quote rates without a full assessment, captures the loan amount and current rate type, and books a 15-minute call with the right broker tomorrow morning.
A small-business owner asks your accountancy firm whether they can help with their VAT return. Convia confirms the scope, captures business size and reporting frequency, and routes to the right partner.
A prospective insurance client asks about home cover. Convia explains it can't quote, asks the property details, and books a callback with the right specialist.
Every conversation is logged with the captured details, the documents uploaded, and the escalation point — giving your compliance team a clean audit trail.
Neden Convia
Yorumlarınıza yansıyan farklar
Never quotes rates, premiums, or returns — strict by default
Captures the qualifying details your specialists actually need
Document upload directly in the chat, with virus scanning on enterprise plans
Specialist routing across brokers, advisors, and accountants
Compliance-friendly audit trail of every conversation
Multi-language for cross-border and immigrant client bases
İlgili içerikler
Kurulumunuzu derinleştirecek yazılar
Blog · 11 dk
Müşteriye açık AI ajanları için güvenlik ve gizlilik kontrol listesi
Bir ajanı halka açmadan önce kişisel veri işleme, saklama süreleri, prompt injection temelleri, erişim kontrolü ve tedarikçiye sorulacak sorular.
Blog · 12 dk
Bilgi tabanınızı bilen bir şirket AI ajanı kurmak (her şeyi biliyormuş gibi davranmadan)
Ajanınızın dokümanlarınızı ve politikalarınızı doğru yansıtması için RAG, izinler, güncellik ve yönetişim — genişliği isabet yerine koymadan.
Blog · 11 dk
Web sitenizde AI satış ajanları: niteleme, CRM aktarımı ve koruma kuralları
Fazla söz vermeden görüşme ayarlayan, insana ve CRM'inize temiz bir şekilde aktarım yapan sohbet akışları tasarlayın.
SSS · Finansal hizmetler
Yayına almadan önce sık sorulan sorular
- No — that's the line we don't cross. Convia is configured to decline advice, suitability statements, and any specific recommendation. It captures intent and books a meeting with a regulated human.
Finansal hizmetler işletmeniz için bir Convia ajanı başlatın
Eğitim ve test ücretsizdir. Ajanınız canlıya alıp gerçek müşterileri yanıtlamaya başlayana kadar ödeme yapmazsınız.